日本の10年国債利回りが1.84%まで急騰し、2008年4月以来の高水準に達した。市場関係者は、この動きの深刻さを強調し、チャートパターンを懸念すべきものと評している。この急騰は、日本の債券市場の近年の歴史における重要な節目であり、世界の流動性状況の変化を示す潜在的な指標として注視されている。 新たなデータによると、予測市場では現在、12月のFederal Reserveによる25ベーシスポイントの利下げ確率が83%と織り込まれている。これは金融政策期待の乖離が拡大していることを浮き彫りにしており、日本国債利回りが数年ぶりの高水準に上昇する一方で、米国の利下げ期待が固まりつつある。